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包头螺纹钢和玻璃季节性的背后逻辑

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包头螺纹钢和玻璃季节性的背后逻辑

发布日期:2019-01-18 作者:客服 点击:

  季节性是受到市场普遍关注的一个话题,对于淡旺季的讨论也是孜孜不倦。对于季节性的研究,主要方法有两个:一个是深入产业调研,并汇总分析相关的观点,另一个则是从数据上着手,通过需求或者价格的变动规律,发现是否会出现比较明显的季节性规律。其实,这两种方法,在某种意义上,都是基于对过去历史的统计来发现规律。

  

  但是近年来,传统意义上认为的季节性,也就是淡旺季并不太明确,有时会提前,有时会滞后,甚至会出现反季节性的情况。这就对季节性研究的有效性产生了疑问,季节性既然在较长的一段时间内有效,可也会失效,甚至出错,归根到底是因为季节性只是表象,是从结果倒推的逻辑,而不是从逻辑推出结果,但内在逻辑发生变化的时候,季节性也就会产生偏差。

  

  以玻璃和螺纹为例,传统上认为每年4、5月份,和9、10月份是螺纹的传统旺季,7、8月份和11、12、1月份是包头螺纹钢的传统淡季,另外对淡旺季的支撑逻辑在于:4、5月份,9、10月份,天气情况较适合室外作业,而淡季的气候情况不适合室外作业,天气情况不同的时候,工地的工作强度和有效工作时间都会产生区别,使得在天气适宜的时间段内对螺纹的使用量会比较高,出现旺季,而天气不适宜的时候,对螺纹的使用量会降低,出现淡季。另外,房地产开发商从拿地到开工需要一段时间,也会尽量避开在天气不好的时候开工。

  

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  但是这个逻辑存在几个缺陷:1、目前的工地,机械会程度较过去已经显着提高了,天气对室外作业和工程进度的影响已经不是那么高了。2、除了东北等局部地区,在冬天,温度非常低,导致无法室外作业外,国内绝大多数地区在冬天工程是可以继续进行的。3、在房地产行业周期的中前期,开发商数量和规模都较小,技术比较落后。人员上,比如项目经理等的规模群体也不够,开发商的产能利用率是比较高的,那么对于拿地的节奏和施工的时间调控上,还是具备比较强的影响力的,但是当整个行业逐渐走向成熟后,技术、资本、人员等的规模和效率都有了较大的提高。一方面受天气的影响程度会下降,另一方面,在房地产行业的产能利用率较低的时候,如果有工程且已经拿了地,即使是在冬天这种天气情况不太好的情况下,继续室外作业是更优的选择。因为首先技术上支持,另外,如果延后到年后开工,会面临两个问题:一个是资金成本增加,第二个是销售的时间也会延后。在目前对未来房地产价格并不太乐观的情况下,延后施工面临的可能是更高的成本,因为利息支出时间延长,收入预期更低。虽然冬天室外作业会增加施工成本,但是相较利息和收入的压力,显然成本增加的影响是十分有限的。

  

  正是因为行业的发展,传统淡旺季的有效性将面临着挑战,但这并不代表着季节性一定不会出现,因为毕竟季节性只是结果,更加合理的视角是:季节性的预测将变得不那么确切,反季节性和季节性不明显的概率将大大提高。

  

  而跟螺纹息息相关的一个行业:玻璃,在螺纹存在较明显的季节性的时候,由于玻璃和螺纹主要都用在房地产上,玻璃的需求滞后于螺纹,那么玻璃也会表现出明显的季节性,但是一旦螺纹的季节性不那么明确的时候,玻璃的季节性也会变得不那么确定。

  

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